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在中日車(chē)企面前，泰國(guó)選擇站在贏的一邊

發(fā)布時(shí)間：2023-12-29

每次大國(guó)相爭(zhēng)，泰國(guó)的選擇總是意味深長(zhǎng)。

當(dāng)中國(guó)肯定電動(dòng)汽車(chē)是未來(lái)趨勢(shì)，日本堅(jiān)持燃油車(chē)才是現(xiàn)實(shí)的選擇時(shí)，泰國(guó)選擇了獨(dú)特的路線：勸日本車(chē)企去泰國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)。

“日本車(chē)企趕快來(lái)泰國(guó)制造電動(dòng)汽車(chē)吧，再不來(lái)日本就要被淘汰了”，于12月14日到18日訪問(wèn)日本的泰國(guó)總理賽塔如此苦口婆心勸說(shuō)日本七大車(chē)企領(lǐng)導(dǎo)，并承諾，“只要日本車(chē)企來(lái)投資泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)，泰國(guó)給錢(qián)、給政策、給優(yōu)惠。”

賽塔的提議一出，中國(guó)和日本的網(wǎng)友都沉默了。在當(dāng)下的環(huán)境，中國(guó)主導(dǎo)電動(dòng)汽車(chē)路線，而日本堅(jiān)持燃油車(chē)路線的格局是顯而易見(jiàn)的。然而，賽塔既不是全面擁抱中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)，也不全面力挺日本的燃油路線，反而采取了勸日本投資泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)這種讓中日都哭笑不得的選擇。

對(duì)一直把泰國(guó)視為盟友的日本來(lái)說(shuō)，賽塔的建議無(wú)異于“哪壺不開(kāi)提哪壺”。除了本田宣布2024年要在泰國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)外，其他車(chē)企大多敷衍“泰國(guó)是重要合作伙伴，積極參與泰國(guó)下一代汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)布局”，閉口不談電動(dòng)汽車(chē)。

但實(shí)際上，賽塔并不是給日本難堪，而是真正感受到了汽車(chē)新舊賽道切換帶來(lái)的寒氣。過(guò)去六十年，泰國(guó)被稱(chēng)為“日本的后花園”，日系車(chē)的份額長(zhǎng)期維持在80%以上；而在當(dāng)下，中國(guó)品牌快速崛起，在泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的份額也超過(guò)80%。中日相爭(zhēng)，結(jié)果使泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)形成“大盤(pán)80%是日系車(chē)，而電動(dòng)汽車(chē)80%是中國(guó)品牌”的雙重格局。

在這種雙重格局下，不論是繼續(xù)支持日本車(chē)企，還是押注中國(guó)車(chē)企，對(duì)擅長(zhǎng)在大國(guó)之間左右逢源的泰國(guó)來(lái)說(shuō)都太過(guò)于冒險(xiǎn)。賽塔建議日本車(chē)企投資泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)看似荒謬，其實(shí)一方面是想穩(wěn)住日本和泰國(guó)的現(xiàn)有關(guān)系，另一方面也是在為未來(lái)泰國(guó)和日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)解綁留下余地。

成也日企，敗也日企

泰國(guó)的汽車(chē)工業(yè)很大程度上是日本車(chē)企經(jīng)營(yíng)起來(lái)的。

作為東南亞最大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，泰國(guó)卻沒(méi)有自主汽車(chē)品牌，于是借助日本汽車(chē)工業(yè)，對(duì)內(nèi)培育了完善的汽車(chē)制造業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、豐富的汽車(chē)技術(shù)人才、寬松的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策；對(duì)外，泰國(guó)和東南亞各國(guó)簽有互免關(guān)稅協(xié)定，并和主要經(jīng)濟(jì)大國(guó)都保持良好的關(guān)系，將日系汽車(chē)出口到世界各國(guó)。

具體到產(chǎn)量來(lái)看，目前泰國(guó)每年生產(chǎn)制造大約200萬(wàn)輛汽車(chē)，其中一半內(nèi)銷(xiāo)，一半銷(xiāo)往東南亞各國(guó)。其中90%以上都是日系汽車(chē)，不僅長(zhǎng)期把中國(guó)車(chē)企阻擋在外，而且歐美車(chē)企、韓國(guó)車(chē)企想要進(jìn)入東南亞市場(chǎng)同樣舉步維艱。

當(dāng)然，日本能在泰國(guó)站穩(wěn)腳跟，不單純靠技術(shù)或產(chǎn)品，主要還是因?yàn)槿毡拒?chē)企在泰國(guó)建立了強(qiáng)大的利益聯(lián)盟。

一方面，日本車(chē)企都是抱團(tuán)出海，除了豐田、本田等整車(chē)廠，還把零部件產(chǎn)業(yè)鏈也都帶到泰國(guó)，建立起日系車(chē)的“護(hù)城河”，比如豐田就將自己的供應(yīng)鏈開(kāi)放給其他日本車(chē)企使用，而上汽當(dāng)年想要打入泰國(guó)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷(xiāo)商體系，卻只能見(jiàn)到當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷(xiāo)商經(jīng)理，連核心領(lǐng)導(dǎo)層都見(jiàn)不到。

另一方面，日本還組織了大量商會(huì)前往，既能為車(chē)企提供物流、渠道、信息等服務(wù)，同時(shí)還和當(dāng)?shù)卣⒘吮P(pán)根錯(cuò)節(jié)的政商關(guān)系，甚至可以影響泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的制定乃至輿論的走向。

日系車(chē)成就了泰國(guó)的工業(yè)，但同時(shí)也掌握了泰國(guó)的命脈。日系車(chē)企靠這一套排外秩序帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn)，一個(gè)很明顯的后果是，低配高價(jià)的日系車(chē)大行其道，泰國(guó)的人均收入不如中國(guó)，但車(chē)的價(jià)格卻比中國(guó)高出很多，比如豐田卡羅拉在日本和中國(guó)價(jià)格大概都在13萬(wàn)元人民幣左右，而在泰國(guó)賣(mài)110萬(wàn)泰銖（約22萬(wàn)元人民幣）。

所以，泰國(guó)也一直試圖降低對(duì)日本的依賴，但始終未能撼動(dòng)日本近乎壟斷的地位，而中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的崛起，為泰國(guó)提供了一個(gè)制衡日本的選擇。

出海泰國(guó)，中泰的一場(chǎng)雙向奔赴

如果說(shuō)過(guò)去幾十年，泰國(guó)和日本在利益上是高度一致的，那么在新能源汽車(chē)時(shí)代，日本和泰國(guó)已經(jīng)是同床異夢(mèng)。

當(dāng)下，日本因堅(jiān)持燃油車(chē)路線陷入非常被動(dòng)的局面，對(duì)日本車(chē)企來(lái)說(shuō)，他們自以為有技術(shù)、有國(guó)內(nèi)的基本盤(pán)，或許還有翻盤(pán)的機(jī)會(huì)，但是泰國(guó)卻沒(méi)有燃油車(chē)的核心技術(shù)，只有亟需升級(jí)換代的落后汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，如果繼續(xù)和日本深度綁定的話，代價(jià)將是難以承受的。畢竟目前汽車(chē)工業(yè)為泰國(guó)帶來(lái)了10%的工作崗位，貢獻(xiàn)了12%的GDP產(chǎn)值。

其實(shí)，泰國(guó)早在2015年，就推出了工業(yè)4.0戰(zhàn)略，開(kāi)始積極布局下一代汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。2020年，泰國(guó)更是制定了清晰的目標(biāo)：到2030年，要把電動(dòng)汽車(chē)的比例提升到30%。同時(shí)，泰國(guó)還為電動(dòng)汽車(chē)提供了和中國(guó)類(lèi)似的補(bǔ)貼以及多種電動(dòng)汽車(chē)免稅措施。

對(duì)陷入內(nèi)卷和價(jià)格戰(zhàn)的中國(guó)車(chē)企來(lái)說(shuō)，泰國(guó)當(dāng)然是不容錯(cuò)過(guò)的戰(zhàn)略據(jù)點(diǎn)。近幾年，大量中國(guó)企業(yè)赴泰國(guó)投資，并在今年正式超越日本，成為泰國(guó)汽車(chē)工業(yè)的最大投資者。

其中，不僅有上汽、比亞迪等六家整車(chē)廠參與，而且寧德時(shí)代、蜂巢等十多家電池廠和零部件廠商也有在泰國(guó)建廠的計(jì)劃，可以說(shuō)是從整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)別實(shí)現(xiàn)對(duì)日本汽車(chē)的挑戰(zhàn)。當(dāng)然，也只有把產(chǎn)業(yè)鏈帶到泰國(guó)，參與泰國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，才有機(jī)會(huì)真正挑戰(zhàn)日系車(chē)企的統(tǒng)治地位。

在市場(chǎng)層面，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)也迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)泰國(guó)智庫(kù)開(kāi)泰研究中心預(yù)計(jì)，2023年全年泰國(guó)市場(chǎng)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量翻了7倍，純電動(dòng)車(chē)在泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)占比將從2022年的1%擴(kuò)大至8.6%，2024年更是有望增加至10%-12%，其中80%以上的電動(dòng)汽車(chē)來(lái)自中國(guó)車(chē)企。可以說(shuō)，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)硬生生從近乎被日本車(chē)企壟斷的泰國(guó)市場(chǎng)撕開(kāi)了一個(gè)口子。

當(dāng)然，這是中泰雙向奔赴的結(jié)果：泰國(guó)需要新產(chǎn)業(yè)，而剛好中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)需要新市場(chǎng)。而且在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，這種雙向奔赴還會(huì)持續(xù)下去。因?yàn)閺?1月初日本移動(dòng)出行展上日系車(chē)的戰(zhàn)略來(lái)看，日系汽車(chē)的旗艦電動(dòng)汽車(chē)普遍要2026-2027年才會(huì)落地，在此之前日系車(chē)企都很難有反擊的力量。

得泰國(guó)者，得東南亞

不過(guò)，泰國(guó)市場(chǎng)固然有魅力，但和中國(guó)市場(chǎng)相比仍然太小，只不過(guò)中國(guó)的三十分之一左右。中國(guó)車(chē)企出海泰國(guó)更多的還是看中泰國(guó)的戰(zhàn)略位置：扎根泰國(guó)，輻射東南亞。

比如比亞迪的首個(gè)海外乘用車(chē)工廠就建在了泰國(guó)，并在亞太地區(qū)布局了兩百多家門(mén)店。在剛剛結(jié)束的泰國(guó)車(chē)展上，中國(guó)車(chē)企受到東南亞各國(guó)矚目，其中比亞迪收獲的訂單量?jī)H次于豐田，把其他很多日企大廠都甩在了后面。

在過(guò)去幾十年，日系車(chē)企一直牢牢掌控泰國(guó)這個(gè)戰(zhàn)略位置，進(jìn)而吃下整個(gè)東南亞90%以上的汽車(chē)市場(chǎng)份額。很大程度上，誰(shuí)能在泰國(guó)站穩(wěn)，誰(shuí)就擁有了取道泰國(guó)，進(jìn)而輻射整個(gè)東南亞乃至其他國(guó)家的巨大勢(shì)能，而整個(gè)東南亞的未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)才是中日車(chē)企真正決戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所安永發(fā)布的報(bào)告，未來(lái)十年?yáng)|南亞的電動(dòng)汽車(chē)將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。到2035年，東南亞六國(guó)（印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南）的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到850萬(wàn)輛，銷(xiāo)售額也將從2021年的20億美元，增長(zhǎng)四五十倍，達(dá)到800億至1000億美元。而這一部分市場(chǎng)份額，一部分來(lái)自新的增量，但更大一部分可能來(lái)自對(duì)日本燃油汽車(chē)的替代效應(yīng)。

在如此巨大變革面前，不僅中日車(chē)企要正面對(duì)決，東南亞內(nèi)部可能也會(huì)經(jīng)歷一輪新的洗牌。尤其是泰國(guó)的汽車(chē)工業(yè)，某種程度上是日本汽車(chē)工業(yè)的延伸，如果不能抓住新能源汽車(chē)的紅利，泰國(guó)在東南亞最大汽車(chē)制造國(guó)的地位就很可能被掀翻在地。

在這個(gè)意義上，賽塔邀請(qǐng)日本生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)，與其說(shuō)是期待奇跡發(fā)生，不如說(shuō)是已經(jīng)對(duì)日本車(chē)企失去信心，做最后的告別，并為自己轉(zhuǎn)向新能源汽車(chē)布局。正如二戰(zhàn)時(shí)，泰國(guó)曾抱日本大腿，助紂為虐；但是當(dāng)日本快要戰(zhàn)敗時(shí)，泰國(guó)立馬轉(zhuǎn)身選擇同盟國(guó)，同日本宣戰(zhàn)，站到了戰(zhàn)勝國(guó)一邊。

只不過(guò)，這一次泰國(guó)選擇的是中國(guó)車(chē)企。

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